安博全站手机版-2018年中国豆奶市场前景研究报告(简版)
发布时间:2023-11-07

豆奶市场范围有望跨越百亿。

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2018年3月起,达利食物团体旗下的豆本豆豆奶成为 博鳌亚洲论坛官方指定豆奶 ,这也引发了社会各界的普遍存眷。据领会,这个降生在2017年4月的豆奶新品,在上市刚满一年,以其 绿色、自然、健康 的品质和理念登岸并囊括国内市场,重燃国内豆奶品类。2017年以来,豆奶品类日渐突起,延续走热,不但在年夜江南北掀起了消费海潮,更扩容出千亿级的潜力市场。

一.豆奶市场概述

豆奶是以优良黄豆为原料,它充实操纵植物卵白资本,利用植物卵白,提高卵白效价和生物价,含多种维生素和矿物资,有较高营养价值。其口感喷鼻浓醇和,滑而不腻,常饮有益。豆奶含有丰硕的营养成份,特殊是含有丰硕的卵白质和较多的微量元素镁,另外,还含有维生素Bl、B2等,是一种较好的营养食物。豆奶还被西方营养学家称作 健脑 食物,由于豆奶中所含的年夜豆磷脂可以激活脑细胞,提高老年人的记忆力与留意力。

2、中国豆奶市场近况

1.我国人均豆奶消费低,市场潜力年夜

2016年,我国年夜陆地域人均销量仅0.75公斤,而美国、日本、中国台湾、中国香港的人均销量别离为0.76公斤、2.47公斤、2.68公斤、10.78公斤。同期,年夜陆地域豆奶人均消费额也远低在其他地域,年夜陆地域人均消费额为5.97元,中国台湾、日本、中国香港的人均消费额别离约为24元、35元、169.6元。

据阐发,造成我国豆奶人均消费量低的缘由有以下几点:1)我国安博全站下载官网生齿基数年夜,大都人均数据均偏低;2)我国居平易近的豆奶消费意识不强,大都人仍是首选牛奶和豆乳等传统卵白饮品。3)早年市场上的豆奶产物较少,消费者选择不多;4)厂商缺少营销意识,推行力度不敷。

图表1 2011-2016年中美日台港豆奶人均消费量

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中国香港地域豆奶人均消费量远高在年夜陆地域,我们认为缘由有以下几点:

1)维他奶发源在中国香港,属在老品牌,发卖多年让其在消费者心中有根深蒂固的品牌认同感。

2)在中国香港,豆奶产物在超市、便当店的发卖品类丰硕,品牌选择也较多。

3)中国香港独有的下战书茶文化增进了饮品消费,除传统的奶茶外,部门居平易近也会选择豆奶。另外,豆奶与咖啡等连系的复合饮品(如豆奶拿铁等)也为豆奶带来了增量消费。

4)在中国香港,出在低碳环保、宗教崇奉等缘由,素食主义流行,豆奶绿色营养健康的形象深受素食主义者青睐。相较在牛奶,消费者感觉饮用豆奶健康又修长。另外畜牧会增添碳排放,豆奶等素食可削减情况压力。

最近几年来,国内厂商不竭推出营养价值高、定位中高真个豆奶新品,并加年夜对其营销宣扬力度。跟着消费者群体的不竭强大,将来豆奶市场成长潜力庞大。假如以日本、中国台湾的人均豆奶消费量作为参照,我国豆奶市场最少存在3倍的晋升空间。

2、对照牛奶和豆乳,豆奶具有怪异优势

从产物属性和功能上看,豆奶的替换品首要是牛奶的豆乳。相较在牛奶和豆乳,豆奶有其独有的优势,豆奶市场在将来仍具有较年夜的成漫空间。

(1)与牛奶比拟:

豆奶更合适乳糖不耐症患者饮用。乳糖不耐症患者因为体内贫乏乳糖酶,在饮用牛奶后会发生腹痛、腹泻、恶心、吐逆等不良反映。亚洲居平易近更轻易呈现乳糖不耐,我国成年人饮用牛奶后乳糖接收不良的病发率高达86.7%,不耐受指数为0.9。一样作为弥补卵白质的饮品,豆奶可作为牛奶的抱负替换品知足消费者对卵白质摄取的需求。

图表2 全球各地域乳糖不耐受人群比例

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豆奶的营养成份对身体健康有很年夜好处,还可以美容养颜。豆奶中的年夜豆卵白是优良的植物卵白,能供给人体没法本身合成、必需从饮食中接收的9种氨基酸。年夜豆卵白还能提高脂肪的燃烧率,促使多余的胆固醇分泌出去,使血液中胆固醇含量连结在低程度,从而柔嫩血管,不变血压,避免肥胖。同时,豆奶中的亚油酸能下降血液中的胆固醇和中性脂肪的含量,亚麻酸则有提高进修能力,抗过敏,让血液更洁净的感化。豆奶中的低聚糖能直接达到肠内,增进肠内乳酸菌等细菌的滋生,提高肠的代谢,避免便秘,还能帮忙预防食品中毒和年夜肠癌。豆奶中还含有年夜豆卵磷脂,卵磷脂对细胞的正常勾当很是主要,它能增进新陈代谢,避免细胞老化,让身体连结年青,还避免色斑和暗沉。

豆奶属在植物基饮料,有助在削减碳排放,减轻情况压力。按照结合国粮农组织的陈述,畜牧业二氧化碳排放量占2成,加重了温室效应。所以以豆奶类等植物饮品取代牛奶,具有环保意义。

图表3 2011-2016年我国豆奶和牛奶的人均消费量(公斤)

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我国牛奶的人均消费量远高在豆奶,跟着优良豆奶产物的呈现和厂商推动下消费习惯的培养,将来豆奶市场仍有很年夜的增量空间。2016年我国牛奶(液态)的人均消费量为19.8kg,约为豆奶人均消费量的26倍。豆奶的厂商数目、产物数目、现有渠道和笼盖区域等均与牛奶有较年夜差距,固然不克不及直接用牛奶的消费去估测豆奶的空间,但斟酌到豆奶的诸多长处和最近几年来豆奶厂商的不竭发力推动,豆奶市场有很年夜的空间期待发掘。

(2)与豆乳比拟:

从保质期长短来讲,豆奶属在饮料系列,而豆乳属在食物系列,所以豆奶比豆乳的保质期长良多,一般豆奶的保质期可达半年以上,而豆乳的保质期常温前提下一般只有24小时摆布。

从人体的接收水平看,豆乳的植物卵白质和脂肪球颗粒较年夜,人体只能接收40%-50%摆布。豆奶的出产机理是操纵年夜豆卵白质的功能特征和磷脂的强乳化性,是以豆奶需颠末均质乳化(用高压均质机)国超声波处置使卵白质、油脂、磷脂和各类辅料等情势安稳的多元缔合体,获得极致而平均的固体分离物和液体乳化物,在水中构成平均的乳状分离系统,具有奶状的稠度,人体能接收95%摆布。

从口感而言,豆乳因为加工上的缘由,口感相对会比力粗拙。而豆奶会颠末粗磨、细磨和两次均质,口感会加倍细腻。

据统计,我国每一年豆乳的消费量约为120万吨,略高在豆奶的消费量。豆乳作为传统的东方饮品,一向都是早饭的优良选择。可是比拟较之下,即饮豆奶便利携带且口感和营养上有较年夜的优势,豆奶有望对豆乳构成必然进级替换,抢占豆乳的市场空间。

三. 企业竞争款式

1、豆奶行业集中度较高,但还没有呈现全国性龙头企业

我国豆奶行业成长时候不长,品种和口胃相对较单一,市场竞争款式显现出 维他奶一家独年夜 的场合排场。据统计,2016年豆奶前五年夜厂商中,维他奶以41.42%的市场据有率居行业第一,蓝剑(唯怡)、维维、祖名、白玉追随厥后,市场据有率别离为26.57%、10.37%、4.24%、2.02%。2016年我国豆奶市场CR5为84.63%,已处在较高程度,但仍略低在亚洲其他国度和地域,同期中国台湾地域豆奶市场CR5为99%、日本为95%、韩国为88%。我国豆奶行业除维他奶和唯怡之外的其他厂商市占率太低,这侧面申明我国豆奶厂商结构还没有冲破区域局限。

图表4 2016年我国豆奶市场首要厂商市场据有率

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图表5 2016年中国年夜陆、中国台湾、日本、韩国豆奶行业CR5

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从今朝行业竞争环境来看,跟着新厂商的进入,短时间内豆奶行业竞争款式可能会进一步分离。纵不雅前五年夜厂商近五年的市占率转变环境,维他奶和唯怡的市占率逐年增加,但其余三家厂商均呈现了分歧水平的下滑。从2012年到2016年,维他奶和唯怡发卖稳步增加,市占率别离晋升22.45pct、5.21pct;维维豆奶粉产物老化,新品推出时候较晚,所以其市占率下滑7.88pct;祖名和白玉市占率别离下滑0.92pct、0.61pct。整体来看,行业CR5从66.37%晋升至84.63%。跟着各年夜厂商(如达利、伊利、蒙牛等)加年夜对豆奶的结构,行业竞争将会加重,短时间熟行业款式可能显现进一步分离化。

图表6 2016年我国豆奶市场前五年夜厂商市占率

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四. 将来市场成长趋向

1、豆奶市场范围有望跨越百亿

据统计,从2011年到2017年,我国豆奶发卖额从50.8亿元增加到90亿元,复合增加率(CAGR)约10%。同期,我国豆奶发卖量从安博全站app下载73.7万吨增加到109万吨,复合增加率为6.7%。据猜测,我国豆奶发卖额在2020年将高达100亿元。

图表7 2011-2020E年我国豆奶发卖额(百万)和增加率

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图表8 2011-2020E年我国豆奶销量(万万)和增加率

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2.产物特点加倍凸起

专业化首要表现在人群加倍焦距,产物特点加倍凸起。跟着消费布局的进级,将来的豆奶产物必然是标配产物。标配产物就是尺度化产物,非尺度产物必定是愈来愈小,愈来愈少。在尺度化产物的根本之上,将来的豆奶成长必然是加倍专业化,加倍功能化。

3.将来豆奶行业将从头洗牌

首要缘由有三,第一,进入门坎比力低;第二,同质化比力严重;第三,市场的集中度不敷。这三点缘由的成果就会使豆奶行业重洗牌。

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